Seguiment comercial

		Vendes > Fitxers > Seguiment Comercial

El seguiment comercial (CRM) ens permet organitzar i registrar totes les accions comercials que es fan sobre un client, així com veure els seus contactes o exportar dades cap a l'Outlook.

Introducció

Botons:

Crear seguiment comercial:

Podrem afegir en detall totes les dades del seguiment comercial d'aquest client en la següent pantalla.

Donar com acabat: Com podem veure a les pantalles podem distingir la búsqueda entre accions, pendents, acabats o totes. Si ja tenim fet el seguiment d'una liquidació i no farem res més amb ella la podem donar com acabada amb aquest botó i així podrem escollir per consultar només les liquidacions pendents. El xec d'acb. ens apareixerà marcat.

Tenim diferents pestanyes per consultar les dades del seguiment:

Pestanya Accions

Ens permetrà afegir totes les accions relacionades al client, on se li podrà indicar en quin estat es troba, o quin agent és el responsable de l'acció.

Outl.: Si en el camp apareix el logo de l'Outlook , ens indicarà que les dades ja s'han traspassat al calendari de l'Outlook. Per fer això, cal seleccionar les línies i prémer el botó alta cita calendari outlook.

Links: Ens permet enllaçar cada acció amb altres documents externs a l'aplicació, com un document Word, una imatge JPG... Fent clic sobre la imatge s'obriran els documents.

Doc: El logo ens indicarà que l'acció s'ha creat des de l'opció de Mailing. Fent clic sobre la imatge s'obrirà el mail.

Origen: Camp de color gris (no modificable) que indica si l'acció s'ha creat des d'un document d'origen, com per exemple una Oferta. Si hi ha origen hi haurà un accés directe per obrir el document.

Data: Indica la data de l'acció. Per defecte serà la data actual de treball.

Acció/Descripció: Indica el tipus d'acció que s'està realitzant (F4- demanar el búscador) i la seva descripció, es poden posar en qualsevol moment.

Data Revisió: Data de la propera revisió de l'acció. Es pot deixar buit.

Acb (Acabat): Indica si l'acció ja ha acabat.

Resultat: Indica el tipus de resultat produït en l'acció (F4- demanar el búscador). El camp resultat es pot deixar buit.

Conseqüència: Indica la conseqüència originada pel resultat de l'acció. Hi ha tipus de resultats que obliguen a posar un tipus de conseqüència. El camp conseqüència es pot deixar buit.

Agent: Indica l'agent responsable de l'acció comercial del client.

Pestanya Contactes

Ens permetrà visualitzar tots els contactes del client. Per afegir o modificar les dades, s'haurà de fer des del formulari de clients.

Pestanya Ofertes

Ens permetrà visualitzar totes les ofertes del client, amb el seu estat actual, la data d'entrega i el total de l'import de cada oferta. Es podrà accedir directament a l'oferta clicant sobre el número de document corresponent. Important, podrem afegir una oferta directament des del botó d'afegir oferta a la dreta de la imatge (en funció de la pestanya tindrem l'opció d'afegir el document corresponent).

Pestanya Necessitats

Ens permet afegir i consultar qualsevol necessitat d'un client, així com la data per respondre a aquesta necessitat, l'agent que s'encarrega, etc.

Pestanya Comandes

Ens permetrà visualitzar totes les comandes del client, amb el seu estat actual, l'agent i el total de l'import de cada comanda. Es podrà accedir directament a la comanda clicant sobre el número de document corresponent.

Pestanya Albarans

Ens permetrà visualitzar tots els albarans del client, amb el seu estat actual, el número d'expedició, l'agent i el total de l'import de cada albarà. Es podrà accedir directament a l'albarà clicant sobre el número de document corresponent.

Pestanya Factures

Ens permetrà visualitzar totes les factures del client, amb el seu estat actual, l'agent i el total de l'import de cada factura. Es podrà accedir directament a la factura clicant sobre el número de document corresponent.

Pestanya Compte Corrent

Ens permetrà visualitzar tots els rebuts del client, amb el seu estat actual, data de venciment i el total de l'import de cada rebut. Es podrà accedir directament al rebut clicant sobre el número de document corresponent.

Pestanya Pressupost

Ens permetrà visualitzar tots els pressupostos dels plànols de producció, amb el seu estat actual, la quantitat i el total de l'import de cada pressupost. Es podrà accedir directament al pressupost clicant sobre el número de document corresponent.

Pestanya Ordres Fabricació

Ens permetrà visualitzar totes les ordres de fabricació del client, amb el seu estat actual, quantitat i la comanda corresponent a cada ordre de fabricació. Es podrà accedir directament a la comanda clicant sobre el número de document corresponent.