Comandes de clients

		Vendes > Comandes > Comandes de Clients

Des de les comandes a clients podem afegir i/o modificar tots els paràmetres d'una comanda per a un client en concret.

Pestanya Paràmetres

A l'entrar el codi de client s'agafarà la sèrie de facturació i altres dades de la pestanya Paràmetres de la fitxa del client. Aquestes dades són modificables en la comanda i queden gravades en aquest document i als posteriors documents que es generin a partir de la comanda.

Hi ha varis camps en la pestanya Paràmetres que no provenen de la fitxa de client. Aquestes dades a tenir en compte són:

• Persona Sol·licitant.

• Numero de direccions d'enviament: veiem al costat del lloc d'entre entre parèntesi el numero de direccions a la fitxa de client.

• Observacions de client: al costat superior dret veiem unes observacions que provenen de la fitxa del client.

• Lloc d'entrega: Em d'omplir les dades de l'adreça d'entrega del nostre client.

• Transportista: En aquest apartat s'indica amb quina companyia s'envia el producte.

• Ports: Aquest apartat posem si els ports son deguts o pagats.

Mode Iva: Per canviar el Mode Iva de la Comanda hem d'estar modificant i seguidament prémer el boto "canvi mode iva de la factura". Per més informació mirar: Manual Funcionament Modes d'IVA

Pestanya Dades

S'hi descriuen les referències junt amb els seus paràmetres que corresponen a la comanda.

Camps a destacar:

• Origen: Camp de color gris (no modificable) que si està ple ens indica que aquesta línia ve donada per un document anterior. Per norma, si una línia ve donada d'un document anterior, aquesta NO serà modificable, i s'haurà de desblocar el document per poder-lo modificar en el seu origen.
• Dipòsit: Camp obligatori si volem posar una referència (F4 - demanar el búscador).
• Referència: Referència que volem incloure en el document (F4 - demanar el búscador).
• Quantitat: Si es posen quantitats, ens multiplicarà pel valor del camp PVP i els seus descomptes (Dte. 1 i Dte. 2) per donar l'import de la línia en el camp Total.
• Qt.Pendent: Indica la quantitat de la línia pendent de servir.
• Qt.a Servir: S'utilitza per indicar la quantitat a servir de la comanda. Podem introduir les quantitat de forma manual per a cada línia o automàtica per a totes les línies prément a sobre del literal.
• Casella S: S'utilitza per donar la línia com a servida. Un cop marcat ens demana confirmació i si diem Si, no es pot desfer l’acció.
• Stock: Ens indica la quantitat de stock per el material que volem servir.

• Comanda Client: S'utilitza per introduir el número de comanda del client.
• Total: Es pot posar el valor directe en el total de la línia si a quantitat i a PVP hi ha un 0.
• Data Entrega: Indica la data prevista d'entrega del material. Aquesta data es calcularà a partir del termini d'entrega (en dies laborables) i de la data de treball. Prement el botó dret a Data d'entrega podrem modificar totes les dates de les línies
• Observacions ampliades: A totes les línies hi ha unes observacions ampliades (F6 o el botó ) que es poden posar en qualsevol moment. Aquestes línies ampliades només es veuen en la visualització, en el document imprès o al final de la línia que hi ha una icona que quan no està de color blau vol dir que hi ha text i la línia de descripció es posa un triangle negre a la cantonada superior dreta de la cel·la de descripció.
• Codi de barres: Imprimible però no editable.

CANVI MASSIU DE VALORS:

  Per canviar de manera massiva el valor a totes les línies hem de clicar a sobre del literal. Ho podem fer per els següents camps:

• Quantitat
• Quantitat a servir
• PVP
• Dtes
• Data Entrega
• Comanda client

Exemple Quantitat a servir

Exemple Data Entrega

Totals pendents: es veu el import pendent de la comanda i si hi ha quantitat a servir el import de la quantitat que servirem al fer el albarà.

 Accions Per Línia:

X: Desofertar, en cas de que la línia tingui com a origen una oferta, la marcarem com a X per a continuació desofertar-la.

D: Demanda, marcarem la línia amb una D per a continuació crear una demanda de la línia/línies en qüestió.

E: Encàrrec, marcarem la línia amb una E per a continuació crear una encàrrec de la línia/línies en qüestió.

O: OF, marcarem la línia amb una O per a continuació llançar una OF de la línia/línies en qüestió.

V: OF Vinculada, marcarem la línia amb una V per a continuació vincular la mateixa a una línia amb OF llançada, la qual ha de ser de la mateixa referència.

A: Assistència, marcarem la línia amb una A per a continuació crear una assistència de la línia marcada. La referència ha d'estar definida en la configuració d'assistències. La quantitat sempre ha de ser 1.

S: Stock, marcarem la línia a una S per indicar que la referència/es en qüestió seran agafats del magatzem d'Stock.

F: Albarà/Factura, en cas de voler passar a albarà/factura una línia sense referència ni quantitat, aquesta la introduïm als camps de descripció. (per exemple: Transport especial, amb import o sense).

N: NO Albarà/Factura, utilitzarem la lletra N per distingir les línies que no volem passar a albarà/factura.

B: Bloqueig, la lletra B ens indicarà que per algun motiu aquesta línia esta bloquejada i mentre estigui marcada com a bloqueig no es pot fer cap acció amb ella.

Desmarcar: Desmarcarà l'opció de línia ja establerta sempre que sigui possible. Així per exemple si marquem la línia com a E (color negre), per tant l'encàrrec està fet. No podrem desmarcar l'acció sense prèviament desbloquejar el document.

Colors de les accions de línia:

Verd: Indica que és una acció temporal, després de marcar la línia la lletra es veurà en color verd. Si fem efectiva l'acció aquesta passarà a color negre, si no realitzem l'opció marcada, en la pròxima modificació la lletra desapareixerà.

Negre: Indica que l'acció és definitiva. Confirma que per exemple hem marcat la línia amb l'acció de Demanda i efectivament hem creat la demanda a continuació.

Vermell: Indica que l'acció i per tant la línia estan bloquejades.

Opcions de Comanda de Client

Opcions de la Comanda: Permet fer el traspàs a un nou document, acceptar-lo, anul·lar-lo o bloquejar-lo.

• Fer Albarà a Client: Al seleccionar aquesta opció sortirà una nova pantalla on es podrà triar la sèrie de l'albarà.

A l'acceptar es passa la comanda a l'albarà amb la possibilitat d'afegir-la a qualsevol albarà existent del mateix client (No) o bé creant un albarà nou (Sí).

Si no es vol fer un nou albarà, se'ns mostren els albarans del client en estat Normal per tal d'afegir-hi la comanda. Les línies que són de color gris no els pots seleccionar i a la columna de Problemes et surt que passa.

• Fer Factura a Client: Al seleccionar una factura el farà directament sense haver de fer albarà entremig.

• Fer Ordre de Fabricació: Llançar, generar una ordre de fabricació.

Al seleccionar a l'opció i acceptar, s'obrirà la següent pantalla on després de revisar els paràmetres clicarem el botó de llançament:

• Assignar OF: és assignar la línia de la comanda a una OF ja existent, la of ha de tenir la mateixa referencia, versió i ha de ser una of pare.

• Vincular a una OF: Per poder vincular una línia a una OF primer hem de marcar l'opció de línia V i a continuació situats a sobre de la línia de O (que volem vincular) clicarem el botó d'Entrar Referències Iguals.

La pantalla petita ens ensenyarà la relació de línies vinculades, si és correcta cliquem acceptar.

• Fer Assistència: Per poder crear una assistència d'una línia. Primer hem de marcar la línia amb l'opció A.

La referència ha de ser una de les 6 configurades a configuració d'assistències i la quantitat ha de ser 1. Veure Punt configuració Gestió d'assistències. A continuació a opcions de la comanda marquem Fer Assistència.

En acceptar veurem el següent avís per crear assistència nova o vincular a una altra ja existent.

		ALBARÀ de l'assistència: s'ha de fer des del punt de menú d'assistències. Veure Punt Detall albarà i Opcions de la assistència Gestió d'assistències

• Donar com a Servida: Permet donar la comanda com a servida. De tal manera que el que queda per servir ja no és servirà i deixa d'estar pendent.

• Fer més albarans: Ens permet tornar a obrir una comanda albaranada per afegir més línies de comanda.

• Bloquejar la Comanda/Desbloquejar: Permet bloquejar per qualsevol circumstància en que no interessa que s'hi treballi. Només es permetrà desbloquejar o copiar a una comanda nova.
• Còpia Comanda: Serveix per copiar la comanda introduint la sèrie de facturació desitjada. Permet copiar qualsevol comanda encara que estigui anul·lada.

Aquesta còpia pot ser pel mateix client o per a un de diferent. En funció d'aquest criteri tindrem uns xecs que podrem seleccionar. A continuació s'expliquen les diferents opcions i pantalles.

Recalcular preus i comissions: Es recalcularan en funció dels canvis que s'hagin registrat des de la data del document ja creat a la data de la còpia. Es copiaran els preus i comissions actualitzats.

Agafar dades de la fitxa del client: Només sortirà en el cas de fer la còpia pel mateix client.

Mateix Client

Diferent Client

• Anul·lar Comanda: Anul·larà la comanda. Amb la comanda anul·lada només es permet fer una còpia de la comanda a una de nova. Podem anular totes les comandes que no tingui cap document enllaçat.

  Desbloquejar Documents: Aquesta opció permet desbloquejar qualsevol document que sigui origen de la comanda.

  Botó Verificació i Control de costos: veure: Verificació i Control de Costos per Comanda

Anul·lar comanda amb OF / Assistència

Quan una comanda tingui una OF / assistència enllaçada no ens deixarà anul·lar la comanda.

Per poder anul·lar-la hem de desvincular els documents enllaçats. Primer clicarem a la "O" (Ordre de fabricació) i se'ns obrirà una finestra de document de destí. Entrarem al document.

Seguidament a la nova pestanya premem el botó modificar.

En la nova pestanya que s'obra anirem a opcions de l'Ordre de Fabricació i seleccionarem Eliminar Origen. Recordem que hem de seleccionar quin origen volem eliminar perquè podem tenir més d'un. Un cop seleccionat donarem a acceptar i tornarem a la comanda la qual ja ens deixarà anul·lar-la.

Entregues a Comptes

Per fer entregues a compte seguir el manual: Entregues a Compte des de Comandes de Clients

Pestanya Observacions

Permet introduir les observacions pertinents a la comanda corresponent del client.

Pestanya Links

S'utilitza per relacionar documents externs a la comanda, com per exemple un document Word, una imatge JPG... Fent clic sobre la ruta del document s'obrirà aquest.

Referències amb Lot

Les línies de comanda corresponents a referències amb lot requereixen entrar el lot al moment d'entrar la quantitat a servir. Per tant es imprescindible abans de fer albarà.

En entrar la quantitat a servir s'obrirà automàticament la pantalla de destí de lots.

• Destí de lots: Entrarem el lot corresponent per a la quantitat a servir i afegirem la línia en clicar enter o ajustar. En afegir la línia a la part inferior de la pantalla podrem sortir d'aquesta.

 Una vegada entrat els lots els podrem consultar clicant el botó de Destí de Lots.

Referències amb Numero de Sèrie

Les línies de comanda corresponents a referències amb Numero de Sèrie requereixen entrar aquets al moment d'entrar la quantitat a servir. Per tant es imprescindible abans de fer albarà.

En entrar la quantitat a servir s'obrirà automàticament la pantalla de destí de Numero de Sèrie.

• Destí de lots: Entrarem el lot corresponent per a la quantitat a servir i afegirem la línia en clicar enter o ajustar. En afegir la línia a la part inferior de la pantalla podrem sortir d'aquesta.

 Una vegada entrat el numero de sèrie el podrem consultar clicant el botó de Destí de Numero de Sèrie.

Agent cassos especials

Veure a Gestió d'agents

Si a la fitxa d'un client tenim l'agent 999999, en qualsevol del documents de vendes creats, el camp es quedarà en blanc per que afegim manualment el desitjat, en lloc d'agafar el de la fitxa.

Esborrar Última Comanda

Podrem esborrar el document Comanda sempre que sigui l'últim document de la sèrie i estigui buit. Es a dir que no pot haver cap línia al document. Per esborrar farem la búsqueda del document a Comandes de client, seleccionem la Comanda en qüestió i cliquem el botó d'esborrar. Finalment si estem segurs confirmem l'acció d'esborrar.